界面新闻记者 | 张熹珑界面新闻编辑 | 林腾1月3日，速腾聚创推出了一系列机器人增量零部件及解决方案新品，包括三款应用于车载和机器人场景的数字化激光雷达、机器人视觉Active Camera解决方案、端到端架构的智能化方案Robo FSD、第二代灵巧手等。1月3日开盘后，速腾聚创一度涨超18%。截至当天收盘，报30.8港元/股，涨幅5.48%。ADAS激光雷达。2024年前三季度，公司激光雷达累计销量达到38.19万台，同比增长259.6%；其中ADAS激光雷达销量达到36.58万台，同比增长292.9%。车载业务持续走高，但拖累毛利率也是事实。财报显示，截至2024年三季度末，公司毛利率达到17.5%；其中，用于ADAS应用的激光雷达产品毛利率达到14.1%。35%至50%的毛利率水平。”按照其预测，机器人市场有望达到10倍于汽车市场的体量。2021年-2023年的应用渗透阶段，机器人领域的增速展现了与汽车行业类似的爆发式发展。随着第二增长曲线开启，预计2025年机器人领域的出货量有望突破六位数。400-966-8255（家电维修号码分享）年，机器人及其他行业激光雷达收入在1.2-2.4亿元区间，占总收入比重在45%-73%。
制图：界面新闻根据速腾聚创财报及招股书整理Helios和Blackpearl两个产品满足大部分的机器人客户需求，包括农业机器人、检测机器人等领域。但Helios和Blackpearl售价较低。随着均价的下降，机器人激光雷达的毛利率也有明显下滑——产品平均单价从1.78万元降至7700元，毛利率也从高位67.2%一度下滑至26.1%。 制图：界面新闻根据速腾聚创财报及招股书整理E1R和192线半球形数字化激光雷达Airy。E1R可支持工业、商业、具身智能等各类型移动机器人在不同光照条件场景中穿梭作业，满足从近距离精细感知到宽范围环境探测的需求。目前，E1R已逐步开启量产交付，将成为2025年激光雷达领域出货量爆发的主力产品之一。2024年11月底，速腾聚创机器人领域合作伙伴已超过2600家。同年三季度报中，公司透露与合作伙伴联合开发的多款新品已获得不同领域机器人公司的量产定点，预计将在未来18个月内完成交付。2024年四季度以来，小鹏汽车和广汽集团先后发布了人形机器人Iron和具身智能机器人GoMate，是国内少数选择自研路线的车企；往广州的东面走，比亚迪已经在工厂里用上了优必选的人形机器人，其投资的智元机器人也已宣布人形机器人量产。COO的张力加入了足式机器人公司逐际动力，担任联合创始人兼COO；曾经的小鹏汽车首席科学家郭彦东创立了智平方（深圳）科技有限公司，公司自研的多模态大模型AI2R Brain已经应用于Alpha Bot系列机器人上。AI芯片，也适用于汽车；特斯拉人形机器人Optimus也搭载了与特斯拉车辆相同的FSD技术，以及Autopilot相关神经网络技术和视觉传感器。A点到B点的自主移动功能。“卖水人”角色，提供软件、算法、芯片等全栈技术能力。1月3日，速腾聚创展示了自研的人形机器人整机，但速腾聚创将其定义为机器人通用零部件开发平台，是各项机器人增量零部件及解决方案的研发“母机”。 图片来源：速腾聚创“我们通过供应增量零部件，（厂商）开发机器人不需要重复造轮子，智能机器人可以应用到很多长尾场景，普及速度将更加快。”Active Camera解决方案。开发者可以通过SDK直接调用Active Camera建图、定位、避障等能力，节省了传感器驱动开发，数据标定、数据融合等时间和技术成本。2024年年初，地平线将公司内部AIoT团队独立拆分成立深圳地瓜机器人有限公司，切入机器人上游产业链，向机器人本体厂商提供机器人的核心计算平台。2024年9月，地瓜机器人发布了号称“千元内最好的机器人开发套件”的RDK X5，这一套件主要面向广义的机器人产品，如割草机、扫地机器人、四足狗等。其中，具身智能计算平台RDK S100能够支持大参数的Transformer模型。机器人领域的技术路线、数据标准、机械本体结构、算法路线都尚未收敛。地瓜机器人CEO王丛曾表示，机器人行业供应链像处于“鸡生蛋，蛋生鸡”的状态，种种难题还层层耦合。低阶机器人和高阶具身智能面临不同的困难——前者需要寻求综合成本更低的方案，例如减少传感器的使用；后者工具比较短缺，技术路线、数据标准也尚未确立，机械本体结构不确定会导致数据难以标准化，算法路线不确定又使得数据采集方式难以统一。上海市人工智能社会治理协同创新中心研究员刘志毅指出，即便机器人市场表面火热，但行业内大多数还停留在“Demo”阶段，距离理想中的大规模生产、广泛应用阶段还很遥远，保守估计需要5-20年分阶段过渡。高盛数据显示，在理想情况下，预计到2035年，人形机器人市场空间有望达到1540亿美元，约合11037.3亿元人民币，这一规模相当于2021年智能手机市场的三分之一。在此次发布会上，速腾聚创也甚少提及新品的订单情况或落地规划。2024年前三季度，公司用于机器人及其他的激光雷达产品销量为1.61万台，占比仅4%。激光雷达头部厂商能否成为机器人赛道“卖水人”，仍需时间验证。
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